多元化、公平和包容倡议

全国个人理财顾问协会(NAPFA)是全国领先的收费理财顾问专业协会，这些顾问是训练有素的专业人士，致力于为他们所服务的人的最大利益而工作.

通过其长期规划过程, NAPFA确定鼓励和促进该领域的包容性是协会的一项战略任务. 这导致了多样性的产生 & “共融倡议”及成立指导委员会，管理相关活动.

本倡议在下列指令下运作.

任务

创造和革新一种多元化的文化, 股本, 并将其纳入理财规划行业.

愿景

我们的使命是通过建立和加强行业专业人士与不同人群之间的关系，成为DEI在财务规划专业领域的灯塔.

多样性、公平性和包容性项目

委员会

NAPFA有一个委员会致力于实现多样性的使命和愿景, 股本, 及共融倡议. 有关委员会的更多资料，请浏览网页 这个页面. 审查DEI委员会志愿者指南 在这里.

NAPFA DEI培训和证书课程

NAPFA DEI培训和证书计划旨在为NAPFA成员和其他财务顾问提供围绕四个特定DEI主题-文化的资源和教育, 招聘实践, 人, 和包容. 了解更多有关该计划的信息 在这里.

祝贺所有完成课程的同学! 查看个人列表 在这里.

奖学金项目

DEI倡议现在为NAPFA成员和非成员提供几个基于成绩的多样性奖学金，以便:

  • 参加NAPFA全国会议(每年举行两次，春季和秋季);
  • 参加CFP考试或参加CFP复习课程

有关奖学金计划的更多信息，请访问 这个页面.

NAPFA DEI倡议Facebook小组

这个小组是一个虚拟社区，致力于在财务规划行业培养DEI. 如果你想成为我们的一员，成为我们对话的一部分，请 访问这里的小组.

在线研讨会

指导

DEI倡议指导计划的目标是在导师/徒弟关系的帮助下，为NAPFA中代表性不足的成员提供结构化的职业发展机会.

目的:

  • 为来自弱势群体的NAPFA成员创造一个友好的环境，以促进专业关系
  • 保持一个支持性的空间，NAPFA成员可以在指导框架内分享挑战和解决这些障碍的策略
  • 帮助NAPFA成员通过我们的社区改善财务规划专业，同时在整个过程中接受我们的差异
  • 基于最终使我们更强大的差异将成员联系起来, 创造一个更具包容性和多样性的职业
  • 授权和鼓励NAPFA成员追求卓越

申请将于2024年3月开放.


NAPFA DEI培训和证书课程


NAPFA DEI培训和证书计划旨在为NAPFA成员和其他财务顾问提供围绕四个特定DEI主题-文化的资源和教育, 招聘实践, 人, 和包容.

这个项目是由财务顾问为财务顾问设计的，目的是让参与者更深入地了解他们如何为日益增长的多样性做出贡献, 股本, 以及融入理财规划行业.

文章

资源

NAPFA多元化、公平和包容工具包

该倡议编制了《安卓版下载》 & 包含工具包, 该资源旨在帮助NAPFA成员及其公司在DEI领域做出有意义的改变. 而围绕DEI的对话和教育是提高理解的关键一步, 很明显，如果不采取行动, 真正的进步是无法实现的. 该工具包包括书面指南和一系列视频，旨在帮助NAPFA成员采取行动并获取资源. 要了解更多信息并访问书面指南和视频组件， 访问此页面.

许多组织继续做着重要的工作，使财务规划行业多样化，使其成为一个对每个人都更具包容性的社区. NAPFA鼓励你探索其他团体正在做的一些项目和资源.

财务规划中心

随着消费者对理财建议需求的增长, 财务规划行业必须努力扩大和多样化财务规划专业人员的队伍，以满足日益多样化的消费者的需求. 然而，根据向CFP委员会提供的自我报告数据，少于3.占全部82人的5%,在美国，CFP®专业人士中有000人是黑人或拉丁裔, 这比美国黑人和拉丁裔的比例要低得多.S. 人口.

解决这一挑战及其根源, CFP董事会财务规划中心于2017年委托进行了一项安卓版下载研究，以确定财务规划行业中种族和民族多样性的障碍. 回顾一下这项研究 点击这里.

CFP董事会财务规划中心鼓励公司领导和CFP®专业人士阅读 财务规划职业道路:建立更可持续和成功的企业 并在你的网络中分享. 该指南旨在帮助雇主吸引和培养有才能的专业人士，同时为理财规划师提供指导自己理财规划职业的路线图. 建立和沟通清晰的职业道路对于帮助当今的专业人士充分发挥其潜力以及吸引我们行业所需的下一代人才至关重要. 在此下载指南.

非裔美国顾问协会

非裔美国人顾问协会(AAAA)的愿景是通过在同行中促进有意义的网络，成为非裔美国人财务顾问的领导组织, 赞助商及附属专业人士. 坚持学习, 业务发展, 外展, 和支持, 我们的会员有权提升自己和财务规划专业. 欲了解更多，请 点击这里.

黑人和非裔美国学生的金融知识资源

BestColleges为黑人学生创建了一个安卓版下载财务知识资源指南. 该指南提供有关预算的信息, 储蓄, 和投资, 以及专门为黑人学生提供奖学金和助学金的资源. BestCollege认为，这些信息对于让黑人和非裔美国学生掌握自己的财务未来至关重要. 了解更多

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